Configurazione MailUp

Modified on 2024/09/20 10:01 by Dennis Categorized as Uncategorized
== Configurazione MailUp ==

'''Sottoscrizione del CRM a MailUp '''

Prima di effettuare il login è necessario sottoscrivere il CRM come applicazione esterna in MailUp. La sottoscrizione avviene accedendo al sito Web di MailUp con il proprio account e andando a creare una nuova chiave API nella sezione '''Configurazioni > Opzioni avanzate > Opzioni sviluppatore''' (vedi screenshot qui sotto). Il Client ID e il Client Secret così generati devono essere inseriti nelle corrispondenti chiavi nel Web.config del CRM: 

'''key="MailUpClientId" value="885575396922… "

key="MailUpClientSecret" value="GOCSPX…"'''

{{<img src="{up}Manuale IT/Archivio/OpzioniMailUp.png"/>}}

'''Configurazione CRM'''

Per prima cosa si clicca sul pulsante azzurro Login in MailUP: comparirà una finestra per l'autenticazione nel programma dove si dovrà semplicemente effettuare il login inserendo username e password

{{<img src="{up}Manuale IT/HOW-To/Mailup/mailup1.png"/>}}

Conferma poi per autorizzare il CRM alla connessione

* Lista da sincronizzare
  Selezionare la lista (Tenant) di mail up che si desidera venga sincronizzata 

* Tipologie mail da sincronizzare
  Poichè  nel crm è possibile registrare N indirizzi email categorizzati , se nell'anagrafica ci sono più indirizzi , ci viene richiesto di specificare la tipologia email che si desidera venga trasmessa a 
  MailUp ( mailing list , e-mail, etc. ) 

* Tipologie telefono da sincronizzare
  Come per le mail , ci viene richiesto di specificare quale tipologie di telefono sincronizzare

* Aggrega le liste in un unico gruppo 
  Se attivo il flag il sistema crea un'unica lista con all'interno le anagrafiche aventi le varie tipologie di email e cellulare
  Se non viene attivato , verranno create N liste distinte in base a quante sono le tipologie impostate ( Nel caso in esempio verrà creata una per le mailing list , una per le email , una per cellulare principale ed infine una per cellulare secondario ) 

* Sezione di Mapping
  Dovrai mappare i campi di mail up con quelli del CRM, in automatico il sistema popola i campi standard Nome, azienda, provincia, regione , indirizzo , telefono 

* Importa destinatari 
Se in MailUp sono già presenti dei dati ( email ) all'interno della lista ,  premendo questo pulsante verrà avviato un task in background che trasmetterà quello che è presente in MailUp come Lead nel CRM, quindi viene eseguito un controllo per cui il sistema verifica  che non ci sia già la mail all'interno , se è già presente nel CRM non la importa mentre se non presente la importa come anagrafica Lead . 


<msg type=tip>''Un'anagrafica in MailUp è composta da indirizzo email , cellulare e 30 campi configurabili''</msg>

<msg type=tip>''In MailUp si possono suddividere le anagrafiche in '''gruppi''', che è come se fossero le nostre liste di distribuzione; quindi quando invierò la lista la vedrò come un gruppo (menù DESTINATARI>GRUPPI ).
I Gruppi quindi sono un insieme di anagrafiche che fanno parte della lista''</msg>




== Come sincronizzare una lista ==

Per inviare una lista a mail up dovremmo accedere alla lista di distribuzione creata nel CRM ( dal menu Mail Center>liste di distribuzione) e premere sul pulsante '''Sincronizza con MailUp'''

{{<img src="{up}Manuale IT/HOW-To/Mailup/mailup2.png"/>}}

Quando la lista sarà sincronizzata il pulsante cambierà la dicitura e in MailUp sarà visibile nella sezione GRUPPI. 

{{<img src="{up}Manuale IT/HOW-To/Mailup/mailup3.png"/>}}



=== Note === 

* Se utilizzi questo servizio, le statistiche di invio saranno disponibili esclusivamente su MailUp in quanto non vengono inviate dal CRM

* L'aggiornamento della lista di distribuzione (sincronizzata) da CRM a MailUp non è in real time, può richiedere diversi minuti per l'allineamento

* Nel caso in cui si volessero sincronizzare tutte le anagrafiche presenti nel CRM, il consiglio è quello di creare una lista di distribuzione in cui inseriamo appunto tutte le anagrafiche

<msg type=tip>''Il consiglio che vi diamo è quello di creare in MailUp  una lista ad hoc per il CRMed inserire tutti i dati al suo interno''</msg>
Meta Keywords: mailup, mail, up, integrazione
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